«Газпром нефть – смазочные материалы»: почти 500 наименований масел

Российский рынок моторных масел меняется под влиянием экономических факторов. Из общего объема потребляемых смазочных материалов порядка 280 тыс. тонн приходится на моторные масла легкового сегмента, ежегодный рост которого не превышает 2%.

В районе 650 тыс. тонн потребляет » коммерческий сегмент (общественный транспорт, судовые масла, железнодорожные нужды и пр.), а порядка 600 тыс. тонн приходится на индустриально-промышленный сегмент.

Потребность в моторных маслах для легковых автомобилей, легковых коммерческих (LCV) и грузовиков в России в 2015 году превысила 400 млн. литров.

Восьмая часть (12,5%) от общей указанной потребности относится к сегменту LCV, что соответствует 52 млн. литров.

Примерно треть (32,5%) занимают грузовые автомобили (135 млн. литров). При сопоставимых размерах парка большая потребность в моторных маслах у грузовиков объясняется отличием других расчетных показателей.

Так, у грузовых автомобилей больше объемы системы смазки двигателей. К тому же они имеют большие пробеги, что влечет и более частую замену масла.

Большинство грузовых автомобилей оснащается дизельными двигателями, поэтому и потребность в соответствующих моторных маслах у них выше.

Так, на долю масел для дизельных двигателей в сегменте грузовиков приходится 74% или 100 млн литров количественно.

Для LCV этот показатель составляет 29% (15 млн литров). А меньше всего он у легковых автомобилей (5% или 12 млн литров), поскольку дизельные моторы пользуются в этом сегменте ограниченным спросом.

Свыше половины (55%) от общего объема потребления моторных масел пришлось на легковые автомобили, то есть 230 млн литров. Безусловно, это связано с огромным парком легковых автомобилей в стране, который в пять раз больше, чем у грузовиков и LCV вместе взятых.

«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочерняя компания «Газпром нефти», занятая производством и реализацией масел, смазок и технических жидкостей. Компания владеет производственными активами в Западной Сибири (Омск), в европейской части России (Ярославль и Фрязино), а также в Италии (Бари) и Сербии (Нови-Сад). В период с 2008 по 2014 г. объем инвестиций компании в инновационные технологии и в развитие продуктов составил 162 млн евро, а до 2025 года инвестиции в технологии и производство достигнут 380 млн евро.

Ассортимент продукции «Газпром нефть – смазочные материалы» включает около 500 наименований масел, реализуемых под брендами «Газпром нефть» и G-Energy. Продукция компании реализуется через сеть АЗС «Газпром нефть», а также через поставки в розничные сети, интернет-магазины и 1500 станций техобслуживания.

Кроме того компания поставляет масла на сборочные конвейеры крупнейших производителей автомобилей в России и за рубежом: «Автотор» (General Motors, Hyundai), Mercedes Benz Trucks Vostok и «Дервейс» (Lifan), МАЗ, главный сборочный конвейер «ГАЗ» и др.

За 9 месяцев в 2016 году  компания «Газпром нефть – смазочные материалы» увеличила экспорт в премиальном сегменте продукции на 21%. Как сообщил глава компании Александр Трухан, в 2016 году компания вышла на рынки Вьетнама, Колумбии, Южной Кореи, ЮАР и Польши.

Всего за 9 месяцев 2016 года объем экспорта премиальной продукции составил 68 тыс. тонн, поставки ведутся в 65 стран мира. При этом львиная доля экспорта приходится на Европу. Годовой рост экспорта прогнозируется на уровне 20%.

Александр Трухан также сообщил, что объем выпуска смазочных материалов по итогам 2016 года в компании составит порядка 540 тыс. тонн (рост по отношению к 2015 году – 4-5%) в условиях, что производственные мощности загружены на 100%. В частности, объем премиальной продукции увеличится на 12-13% и составит около 250 тыс. тонн.

По его словам, в России на долю компании при общем объеме 1,6 млн тонн приходится 15-16% рынка смазочных материалов, целевая доля рынка (фасованная продукция) – 19%.

Масла под брендом «Газпром нефть» выпускаются на Омском заводе смазочных материалов (ОЗСМ). Современный комплекс по смешению, затариванию и фасовке моторных масел рассчитан на выпуск 110 тыс. тонн моторных масел и фасовку 180 тыс. тонн готовой продукции в год. Производство сертифицировано по стандарту ISO16949, что позволяет поставлять продукцию на конвейеры крупнейших мировых автопроизводителей.

Масла под брендом G-Energy производятся на заводе в городе Бари (Италия). Завод представляет собой современный, высокотехнологичный комплекс производственной мощностью до 30 тыс. тонн высокотехнологичных масел и 6 тыс. тонн пластичных смазок в год. Завод сертифицирован по международной системе качества ISO (соответствие требованиям ISO 9001 и ISO 14001) в области производства, фасовки, хранения и реализации масел и смазок.

По данным компании «Газпромнефть – смазочные материалы», российские нефтеперерабатывающие заводы последние годы выпускают около 2,4 млн тонн минеральных базовых масел  I группы, 50% которых поставляется на экспорт.

Основная сфера применения минеральных базовых масел в России – промышленное производство (порядка 700 тыс. тонн в год). Крупнейшими потребителями здесь выступают нефтеперерабатывающая, энергетическая, металлургическая и автомобильная отрасли (группа I – базовые минеральные масла, группа II – более ценные полусинтетические масла, группа III – синтетические масла с наибольшей степенью очистки).

Чтобы конкурировать с импортерами в сегменте высококачественных моторных масел, в большинстве случаев отечественные производители закупают на мировом рынке базовые масла III и IV группы для собственного производства полусинтетических и синтетических автомобильных масел. В этой связи многие отечественные производители масел стремятся инвестировать в проекты строительства в России производственных мощностей II и III групп, а также развивать фасовочное производство.

По данным Росстата, в 2015 в России было произведено 519,8 тыс. тонн моторных масел против 520,6 тыс. тонн в 2014 г. За январь-апрель 2016 года объем производства моторных масел в натуральном выражении составил 167,5 тыс. тонн, что на 10% больше, чем за соответствующий период 2015 года

Главным трендом отечественного рынка моторных масел эксперты называют снижение объема импорта. В рамках импортозамещения, российские игроки рынка активно инвестируют и проводят модернизацию производственных мощностей. Наращивая объем закупок импортных присадок, российские предприятия пытаются вытеснить с рынка импортные моторные масла сортов II и III групп.

По оценкам экспертов компании «Газпромнефть – смазочные материалы», в 2014 г. поставки импортных моторных масел в Россию составили около 400 тыс. тонн. Поставки преимущественно осуществляются  из Европы. В 2015-2016 годах объем импорта составил 250-300 тыс. тонн, а на горизонте 2018 года импорт продолжит сокращаться, и вполне возможно его ежегодный объем не будет превышать 100-150 тыс. тонн в год. Однако это не единственный прогноз..

В легковом сегменте на долю моторных масел для бензиновых двигателей приходится до 70% продаж, из которых 75% – импортная продукция. При этом 50% продаж в легковом сегменте занимают синтетические масла (III группа).

Таким образом, эксперты считают, что до 2025 года объем импорта останется на уровне 250-350 тыс. тонн в год. Это связано с тем, что на долю иностранных транспортных средств приходится 53% отечественного автопарка. Устойчивый спрос на импортные синтетические масла  обусловлен этим же фактором. Особенно это очевидно, при условии ожидаемого восстановления роста продаж автомобилей.

Эксперты признают, что российские производители моторных масел сегодня производят продукцию, ничем не уступающую по качеству ведущим мировым производителям. При этом рост цен на отечественные моторные масла в 2015 году составил 8%, тогда как импортные масла подорожали на 31%.

Минэкономразвития прогнозирует рост индекса промышленного производства в объеме 1-3%. Почти симметрично будет расти и объем потребления масел. Укрепление курса рубля и сокращение издержек за счет локализации производства вполне может дать ряду зарубежных игроков возможность увеличить свою долю на российском рынке.

Ассортимент смазочных материалов позволяет обеспечить потребности как крупных промышленных предприятий и профессиональных покупателей, так и частных потребителей, и включает более 1 тыс. позиций.

Собственное производство масел в России вместе с импортом превосходит потребление, излишки отгружаются на экспорт. При этом существенной проблемой рынка остается контрафактная продукция.

Макроэкономическая ситуация сыграла в пользу российских производителей масел. Рост курса валют автоматически повлек за собой увеличение цен на импорт. Дорожающая импортная продукция заставила многих потребителей масел пересмотреть свои предпочтения и сделать выбор в пользу тех российских брендов, чьи эксплуатационные характеристики не уступают зарубежным аналогам.

В «Газпромнефть – смазочные материалы» считают, что дальнейшее развитие российского рынка моторных масел характеризуется, прежде всего, ростом спроса на высокотехнологичные масла, что связано с увеличением рынка современных автомобилей. При этом доля продаж масел, выпускаемых отечественными предприятиями, будет расти, что обусловлено приведением производителями технологических возможностей в соответствие с потребностями рынка.