Индекс здоровья российского бизнеса почти приблизился к докризисным показателям

Бизнес в сфере туризма и культуры стал самым «оборотистым», а телекоммуникации в топе по зарплатам и обращениям клиентов

Маркетинговая платформа Calltouch, банк для предпринимателей и предприятий Точка и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru совместно рассчитали Индекс здоровья российского бизнеса в начале 2023 года после череды кризисных лет. Для исследования было проанализировано более 500 тысяч компаний из микро-, малого и среднего бизнеса в 20 различных индустриях. Для расчета Индекса Calltouch, банк Точка и hh.ru собрали и обобщили восемь ключевых бизнес-показателей, отражающих финансовое состояние, маркетинговое продвижение и подбор кадров в российских компаниях МСБ.

Индекс здоровья российского бизнеса — это проект-исследование, в котором собраны и обобщены данные по оборотам, рынку труда, спросу, покупательской способности, эффективности маркетинговых каналов, жизненному циклу компаний по разным отраслям. Продажи, продвижение и кадры страдают в кризис больше всего и вместе с тем являются жизненно важными функциями бизнеса. А наиболее уязвимы малый и средний бизнес.

Индекс состоит из данных: по оборотам, налогам и циклу жизни бизнеса банка Точка, по продвижению и рекламе Calltouch, по рынку труда и зарплатам hh.ru. Именно этот комплексный подход отличает его от всех других и делает единственным в своем роде. При этом в исследовании три среза: микро-, малый- и средний бизнес. За образцовый год был взят относительно спокойный допандемийный 2019 год и проанализированы 2020-2022 гг. и 1 квартал 2023 года. Индекс обновляется ежеквартально, а сайт проекта дополняется самыми успешными бизнес-кейсами и инсайдами научного и бизнес-сообщества.

Методология проекта

В индекс включены следующие показатели:

1) Обороты компаний. Для расчета взяты медианные показатели в каждой категории, убраны выбросы, значения очищены от инфляции и приведены к единой базе на начало 2019 года. Вес показателя — 30%

2) Налоги. Использована медиана, данные очищены от инфляции. Вес показателя — 10%

3) Отношение регистраций к ликвидациям. Данные о количестве новых и закрывшихся компаний в разных сегментах из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Вес показателя — 20%

4) Число открытых вакансий. Показатель отражает спрос бизнеса на персонал. Вес показателя — 15%

5) Уровень заработной платы. Использованы медианные значения. Данные очищены от инфляции и приведены к показателям начала 2019 года. Вес показателя — 10%

6) Посещение сайтов. Вес показателя — 5%

7) Обращения потенциальных клиентов. Вес показателя — 5%

8) Конверсии из лидов в покупку. Вес показателя — 5%

Минимальное значение оценки – 1 балл, максимальное – 100 баллов

Из суммы всех показателей, умноженных на веса, формируется итоговая оценка.

В 2019 году Индекс здоровья российского бизнеса достигал в среднем 52 баллов, в 2020 — 50 баллов, в 2021 — 63 баллов, в 2022 — 62 баллов. По итогам I квартала 2023 года он составил 64 балла при максимальных за исследуемый период 67 баллах в I квартале 2022 года. Показатель в 64 балла говорит об относительном «выздоровлении» отечественного бизнеса к концу марта 2023 года после нескольких кризисных лет.

В I квартале 2023 года относительно I квартала 2022 года рост показателя Индекса демонстрирует ровно половина отраслей (10 направлений бизнеса из 20 исследуемых). Быстрее всего в 2023 году восстанавливается малый бизнес: Индекс его здоровья в I квартале 2023 года на 3 балла ниже, чем год назад (67 к 70). Здоровье среднего бизнеса ухудшилось на 13 баллов (42 к 55), микробизнеса – на 8 баллов (59 к 67).

По результатам анализа Индекса год к году (I квартал в 2023 и 2022 году,) наибольший рост показала туристическая отрасль (+18 баллов), активно развивающаяся за счет внутреннего туризма после депрессивного периода пандемии 2020 года. На втором месте бизнес в сфере искусства и культуры (+13 баллов), на третьем — машиностроения и промышленного оборудования (+9 баллов) — за счет мер государственной поддержки и переориентации на отечественное производство.

Самое большое падение Индекса в I квартале 2023 года по сравнению с 2022 годом наблюдается у охранных предприятий (снижение на 15 баллов), в мебельном бизнесе из-за отрицательной динамики на рынке недвижимости — снижение на 13 баллов. У компаний, занимающихся частными и коммерческими перевозками, Индекс упал на 10 баллов относительно того же периода 2022 года. Это связано в том числе со сложностями переориентации логистических цепочек с запада на восток у небольших игроков и удорожанием запчастей.

Финансы: обороты растут во всех отраслях

Обороты российского бизнеса, по данным банка Точка, в 20 различных отраслях к концу I квартала 2023 года показывали положительную динамику в 100% случаев. Наибольший оборот за этот период получил бизнес в следующих сферах:

●      «Туризм и продажа авиа/жд билетов» (+75,1%) за счет развития внутреннего туризма и увеличения среднего чека на путешествия;

●      «Интернет-магазины» (+60,6%) за счет продолжительного роста числа онлайн-покупок;

●      «Автомобили, автосалоны, запчасти, автосервис и автомойки» (+23,4%) за счет роста цен на автозапчасти.

Наименее «оборотистым» I квартал 2023 года стал для компаний в сфере медицины, фармацевтики и ветеринарных услуг (+1,6% к обороту), машиностроения и промышленного оборудования (+6,6% к обороту) и продуктового ритейла (+7,9% к обороту). Медленные темпы роста могут быть следствием серьезной перестройки отраслей в 2022 году: ухода зарубежных поставщиков, усложнения логистических цепочек и удлинения производственных процессов.

Маркетинг: отрасль телекоммуникаций и связи лидирует по числу новых клиентских запросов

При сравнении числа обращений потенциальных клиентов в разных отраслях бизнеса, по данным Calltouch, в I квартале 2023 года (относительно I квартала 2022 года) наблюдается нисходящая динамика: большинство направлений бизнеса не восстановили поток обращений потенциальных клиентов.

Быстрее всего восстанавливается малый бизнес, он почти достиг показателей начала 2022 года. Усредненное изменение числа обращений клиентов в годовом выражении (I квартал в 2023 и 2022 гг.) в бизнесах разного масштаба оказалось следующим:

●      в микробизнесе — падение на 21%;

●      в малом бизнесе — падение на 5%;

●      в среднем бизнесе — падение на 18%.

В годовом сравнении отрасль «Телекоммуникации и связь» оказалась единственной, где число обращений клиентов в I квартале 2023 года стало больше, чем за аналогичный период 2022 года — прирост составляет +2%. Приближаются к прежнему количеству входящих заявок и другие бизнесы: например, в beauty-индустрии вернуть клиентский поток удалось на 96%, а в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 95%.

При этом самой медленно восстанавливающейся отраслью (по объему клиентского трафика) по итогам I квартала 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года стало «Образование», где количество уникальных заявок на услуги пока восстановился только на 34%. Причинами «просадки» могут быть разные факторы: от снижения общей платежеспособности населения до потери привычных каналов привлечения клиентов и сокращения рекламных бюджетов.

Наём персонала: рост спроса на специалистов в большинстве отраслей и увеличение размера зарплат

По итогам I квартала 2023 года, по данным hh.ru, наблюдается увеличение числа открытых вакансий по стране (при сравнении с I кварталом 2022 года). Наиболее высокие темпы поиска сотрудников показывает микро- и малый бизнес — среднемесячное количество вакансий в I квартале увеличилось на 21% и 26% год к году соответственно. Средний бизнес чуть отстает по динамике, однако также показывает заметный рост (на 15%).

В I квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) стали чаще искать специалистов российские компании МСБ в сфере организации культурных и досуговых мероприятий (+51% вакансий г/г), центры развлечений (+46% вакансий г/г) и турагентства (+38% вакансий г/г).

На российском рынке труда по итогам I квартала 2023 года доля вакансий от работодателей МСБ составила 33% (каждая третья вакансия). Рост доли МСБ по сравнению с показателем по итогам 2022 года составил 2 п.п., по сравнению с 2020-2021 — 5 п.п.

При сравнении медианы предлагаемой заработной платы по итогам I квартала 2023 года зафиксирован рост:

●      в микробизнесе — на 6,9%;

●      в малом бизнесе — на 7%;

●      в среднем бизнесе — на 9,9%.

Российский авторитейл: обороты и спрос на персонал компаний отрасли увеличились на 24% год к году

●      В апреле 2023 г. маркетинговая платформа Calltouch, банк для предпринимателей и предприятий Точка и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru совместно рассчитали Индекс здоровья российского бизнеса в начале 2023 года после череды кризисных лет. Для исследования было проанализировано более 500 тысяч компаний из микро-, малого и среднего бизнеса в 20 различных индустриях. Для расчета Индекса Calltouch, банк Точка и hh.ru собрали и обобщили восемь ключевых бизнес-показателей, отражающих финансовое состояние, маркетинговое продвижение и подбор кадров в российских компаниях МСБ.

●      Индекс здоровья автомобильного бизнеса вырос на 6 баллов по сравнению с I кварталом 2022 года и достиг отметки в 66 баллов. В целом для отрасли это значение близко к максимуму: выше оно было только II и III кварталах 2020 года. При этом в микро-автобизнесе значение Индекса выросло на 1 балл (за год в сравнении I квартала 2023 с I кварталом 2022 года), в среднем бизнесе — на 4 балла (за аналогичный период), а вот в малом, наоборот, уменьшилось — на 5 баллов год к году.

●      Рост оборотов компаний автомобильной отрасли увеличился на 23,4% в I квартале 2023 года относительно I квартала 2022 года за счет увеличения стоимости автомобилей и его комплектующих. Что касается спроса на покупку автомобилей среди россиян, докризисный показатель еще не был достигнут. По итогам I квартала 2023 года число обращений к авторитейлерам сократилось на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

●      «За прошедший год российский автомобильный рынок сильно перестроился: выбор зарубежных моделей автомобилей сократился, ушли многие игроки, а авторитейлеры начали создавать новые логистические цепочки. Положительная динамика Индекса показывает, что увеличение доли китайских автомобилей, а также ввоз авто по параллельному импорту дают эффект и позволяют рынку развиваться в новых условиях», — комментирует Артур Саркисян, коммерческий директор Calltouch.

●      Постепенное восстановление отрасли подтверждается и ростом открытых вакансий в I квартале 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. Спрос на специалистов в автоиндустрии, по данным hh.ru, вырос на 24% год к году. Динамика изменения зарплат за этот же период также оказалась положительной в бизнесе любого масштаба: в микробизнесе медиана предлагаемой зарплаты выросла на 7% (до 63 900 рублей), в малом  бизнесе — на 17% (до 60 100 рублей), а в среднем — на 16% (до 58 400 рублей).

Рост предлагаемых зарплат в отрасли в разрезе микро-, малого и среднего бизнеса в конце I квартала 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года был следующим: наибольшее увеличение размера оплаты труда зафиксировано в микробизнесе (на 5% до 76 800 рублей), в малом бизнесе рост составил около 7% до 77 300 рублей, в среднем бизнесе показатель вырос на 18% до 85 900 рублей.